在医改政策和新冠疫情的双重推动下，我国的医药数字化营销迈上了新的台阶，不论是医生对数字化、合规化方式的认可度，还是医疗企业想要进行数字化营销的迫切度，都达到了新的顶点。医药是构建医疗健康生态的支柱，然而对于很多企业来说，费用管理一直是数字化营销中的难点。

在医药行业数字化转型的浪潮下，上海医药集团股份有限公司作为医药产业的排头兵，也在积极探索医药产业的数字化转型之路。该企业作为沪港两地上市的大型医药产业集团，主营业务覆盖医药工业与商业，2021年营业收入达2158亿元，位列《财富》世界500强与全球制药企业50强，居全国医药企业第二。如何通过数字化赋能营销管理，成为上药数字化探索之路的关键议题。

随着国家带量采购与医保谈判逐渐走向常态化、制度化，药企的利润不断被压缩，此外国家对医药行业合规监管的力度也在持续加强。因此上药亟需通过数字化建设来保证营销费用有效、合规，提升业务开展的效率，过程中也涌现出了3个需要击破的痛点：

费效管理：每年开展大量的营销活动，无法分析费用投入的有效性。费用投入在哪个产品、渠道更有效？从哪里可以节省不必要的费用开支？这些问题不够明确。

合规管理：医药行业的合规是内外部的关注重点，仅靠人工检查容易疏漏，产生合规风险隐患。

效率管理：业务线中线下报销流程繁琐，周期长，提单时忽略费用标准和预算情况，退单率高；财务线中人工进行发票检查和费用合规稽查，耗时耗力，无法满足业务拓展的需求。

为了解决以上难题，2021年7月，在上药集团“全面建设数字化上药，提升体系能力，打造高效组织”的战略引领下，开始进行项目试点。由上海医药集团股份有限公司100%全资控股，上药集团旗下最大的工业制造板块，具有百年历史的民族制药企业——上药信谊成为试点单位。作为上药信谊旗下负责直营业务的事业部，信谊医药一直以来面临着业务单据量大，线下审批流程时间长，复杂的业务条线带来巨大的人工稽核压力等问题，公司的管理效率、运营效率、业务效率都亟需提升。

面对如此复杂的客户需求和项目挑战，上海医药与行业领先的费控厂商：云简业财（简约费控）达成合作，云简项目组深入调研了信谊医药各个部门和层级的需求，围绕“营销活动、票折、差旅、对公付款”四大业务场景进行了业务流程优化及数据梳理。最终落地营销费用管理、折让报账管理、多维度预算管控三大特色方案，并且通过与集团EHR系统、用友NC系统等4大管理系统，以及与市场活动系统的对接，最终带来了有效控费、合规增强、业财提效三大收益。