2021年是我国“十四五”开局之年，尽管面临新冠肺炎疫情反复、外部环境不确定性因素增加、经济结构转型风险等多重挑战与压力，中国宏观经济仍然表现出强大的韧性，全年国内生产总值达114.37万亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，经济平稳复苏，经济结构持续优化。回首2021年，“稳”字既是描述我国宏观经济的关键词，也是物流业发展态势的真实写照。经济复苏带动物流需求增长，基本恢复到正常年份水平，2021年全国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长9.2%，高于GDP增速1.1个百分点。受整体利好形势的影响，物流设施建设加快、物流数字化转型提速、投融资力度加大，从而大力推动了物流装备技术领域的稳步快速发展。

 

一、2021年中国自动化仓储系统市场回顾

1.市场整体回顾

2021年我国物流装备市场依然保持快速增长，并且有加快发展的趋势。由于缺乏权威的统计数据，以下分析仅基于定性分析，精确的定量分析目前无法提供。总体来看，2021年中国物流装备市场销售额增长约在20%～30%之间。

 

从细分行业来看，电子商务仍然是最大的驱动力。以顺丰为龙头的快递行业需求旺盛，市场整合步伐加快。京东连续收购深圳跨越速运及德邦物流，在行业内引起震动，京东的野心恐怕不止于成为电子商务巨头。顺丰鄂州花湖货运机场即将投入运营，开启了中国货运机场的先例，预计其他几个快递巨头企业也将快速跟进。

 

随着新能源电动汽车生产和销售的不断增加，以新能源为主的电池产业成为带动物流装备市场发展的新动力。2021年新能源市场需求出现爆发式增长，仅宁德时代一家企业，其物流装备投入就将近30亿元，估计后续的投入还将扩大。

 

其他行业，如白酒、医药、服装、工业制造等，虽然不及以上两个行业火爆，但均有不同程度增加。白酒行业近几年发展迅速，规模化带来的物流需求大幅攀升；医药方面，无论是医药制造还是医药流通，也都呈现稳步快速发展的态势；工业制造，尤其是新能源汽车、高铁、工程机械等高端制造领域，对智能物流的需求日渐增长，物流改变了制造企业的生产模式；此外，以农产品为目标的冷链物流，蕴藏巨大的市场需求，应急物流热度不减，这些都将保持持续增长。

 

从设备类型来看，得益于电子商务和智能制造的迅猛发展，以类KIVA为代表的AGV市场增速明显；快速分拣设备和输送设备市场最为火爆，这主要是由电商所带动，估计增幅将大于40%；此外，自动化立体库、货架的需求量也在迅速增加；货到人拣选系统逐渐为市场所接受，增长同样快速。

 

2.技术发展盘点

 从2021亚洲国际物流技术与运输系统展会（CeMAT ASIA 2021）上展出的装备和技术看，2021年的物流新技术主要集中在以下几个方面：

 

（1）数字化

数字化受到前所未有的重视，其中尤其以数字孪生、数字化管理、远程监控等最为突出。远程监控系统或将成为下一个技术应用热点。

 

（2）无人化

无人化是物流追求的目标之一。无人化技术集中应用在自动装卸、自动码垛、自动储存、自动拣选、自动包装、自动分拣、自动输送、自动集货等多个方面。3D机器视觉技术的发展，使物流无人化上了一个新台阶，机器人拣选已经朝着实用化的方向迈进。

 

（3）产品多样性

产品的多样性一直是衡量物流装备技术水平和成熟度的主要标志。从CeMAT ASIA 2021展会可以看出，以AGV/AMR为代表的新一代物流技术，已经呈现出多样化的态势，重载、空间利用率、效率、自动化是主要发展方向。其他产品，如自动化立体库技术逐步向Mini-load、四向和多层穿梭车、KIVA等以箱为储存单元的方向发展，以满足电子商务对于大量拆零作业的需求。“更小的单元，更大的世界”，物流表现出更快捷、更柔性、更高效、更绿色等特征。

A字架新应用

3.主要企业表现

随着“物流热”的持续发酵，资本大举进入物流装备市场，新兴企业越来越多。从展会了解的资料看，国内从事物流装备的企业超过3000家，其中有一定规模的企业达150～200家左右，大致分为几个板块：

 

● 系统集成：具有一定规模的物流系统集成商约40～50家，主要分布在沈阳、北京、太原、南京、苏州、济南、上海、杭州、湖州、东莞、深圳、昆明、贵阳等城市，这些城市也是物流设备的集中生产地。北自科技、中鼎集成等成为增长最快的几家企业。国内的物流系统集成商在过去几年成长迅速，但由于基数太低，处于前列的企业年销售额接近5亿美元，与世界水平仍有很大差距，成为世界级的企业尚需时间。一个值得重视的现象是，进口产品在我国的应用已经受到国产设备的严重挑战，市场份额呈逐年下降趋势，国产设备的最大优势是价格低，且性能不断提升。这也可以视为国内出现大型系统集成企业的有利条件。

 

● 货架：全国有规模的货架生产商约20～25家，主要分布在南京、上海、北京周边。上海精星和南京音飞依然是行业的第一梯队，与其他企业逐渐拉开了差距。

 

● 堆垛机：有一定规模的堆垛机生产商约10～15家，分布在苏州、太原、昆明等城市。其中，苏州是堆垛机生产最多的城市，罗伯泰克、普成占有很大的市场份额。

 

● 输送机：全国输送机厂家有几百家，但主要生产商只有30～40家，主要集中在苏州、湖州、东莞等城市。天和双力、德马科技、锋馥属于行业的佼佼者。

 

● 分拣机：分拣机主要生产商约20～30家，苏州、上海、贵阳是传统的生产基地。金峰、欣巴等企业取得了后发先至的优势。

 

● AGV/AMR：参与厂家达数百家，主要厂家约40～50家，主要分布在沈阳、北京、上海、杭州、昆明、深圳、苏州等城市。昆船、新松作为老牌企业仍然具有优势，海康、快仓、极智嘉等则是最有代表性的新兴企业。

 

● 叉车：我国主要的叉车企业有20～25家左右，其中杭州、合肥、上海是主产地。杭叉、合力依然是行业的领头羊，并且稳居世界前10的位置。

 

更多的物流装备企业是作为配套企业存在，这样的企业有上千家，其中成规模的企业达30～40家左右。

 

4.重要事件回顾

2021年物流装备行业的大事件，主要是与资本有关，其中包括：

 

（1）音飞储存全资收购罗伯泰克，是2021年度反响最大的一件事，标志着音飞储存的转型升级进入实质阶段。音飞储存是我国著名的货架生产企业、上市公司。这一事件之所以反响强烈，就在于企业兼并将是未来几年内我国物流装备行业的常态。我国物流装备企业规模普遍较小，超过5亿美元的企业少之又少，更没有能够比肩世界顶尖物流装备公司的企业，仅靠自身的缓慢增长是不行的，企业间的合并将是做大做强的必由之道。

 

（2）顺丰投资的鄂州花湖机场完成校验，标志着我国第一个货运机场正式建成。2021年12月29日，亚洲首个专业货运枢纽机场鄂州花湖机场建成，开始启动校飞工作。鄂州花湖机场为4E级国际机场、航空物流国际口岸、亚洲第一座专业性货运枢纽机场。该机场的建成将带动一轮货运机场建设热潮，据报道已有多个货运机场正在筹建之中。

 

（3）旷视、井松IPO过会，将择日上市。据不完全统计，我国物流装备上市企业已经超过10家，未来3年内，还将有5～8家企业上市，上市企业数量将达到20家左右。这一方面反映出资本市场对物流装备市场前景的看好；但另一方面，物流装备市场空间是否能够容纳如此多的上市企业，尚存疑问。

 

二、2022年中国自动化仓储系统市场展望

1.市场前景展望

物流市场前景取决于国际和国内经济运行的大环境。国际方面，由于世界工厂的边际效应，全球物料搬运市场呈逐年增长态势；此外，跨境电子商务的快速发展，将成为驱动物流技术发展的引擎。国内方面，中国经济的长期稳健发展，为物流市场发展创造了一个稳定环境，加上政策有强烈的支持欲望，这是2022年物流装备市场发展最大的支撑。可以说，中国物流装备技术市场前景长期看好，但从短期看，中美贸易摩擦、新冠疫情、俄乌冲突等重大事件都使国际国内经济形势存在不确定性，也会间接影响物流装备市场发展。

 

针对细分行业的市场发展情况，主要预测如下：

 

（1）电子商务：尤其是跨境电商市场空间巨大。笔者乐观估计，未来3～5年，每年维持20%以上增长是大概率事件。

 

（2）新能源汽车：发展前景广阔，新能源与碳排放紧密相关，我国要实现“双碳”目标，必须走新能源的发展道路，汽车就是一个重要的突破口。

 

（3）冷链：我国冷链物流在过去10年中有长足发展，但还远远不够。相比欧美、日本80%～90%的冷链覆盖，我国还有很大发展空间。尤其随着电子商务快速发展，农产品冷链物流将开启一波新的发展浪潮。

 

（4）制造业：我国拥有全球最大的制造业产业，约占全球份额30%，随着工业4.0概念的输入，中国把促进制造业数字化、智能化转型升级作为未来发展的重点方向，物流将在生产系统中扮演不可或缺的重要作用。  

 

（5）应急物流与军事物流：新冠疫情爆发直接给我国的应急物流保障体系敲响警钟，预计我国军事物流将在认知上和技术上有一次大的突破，无人化技术在军事物流中的应用将成为重点。

 

（6）其他行业：如教育行业、金融、图书等行业均有一定需求，尤其是职业教育行业面临全面转型升级，物流装备技术对培养新型的物流人才至关重要。

 

我们应该看到的是，我国物流业在经历几十年的快速发展后，其功能和目标已经从“提升效率和降低成本”的单一目标，上升到“助力产业升级”的层面。这是物流的一次革命性自我进化，主要得益于物流技术的发展，尤其是网络技术的发展。

仓储机器人朝着高度方向发展

 

2.技术趋势分析

从技术层面来看，2022年及未来的物流技术发展趋势，主要表现在以下几个方面：

 

（1）关键产品继续向多样化方向发展

产品的多样化是技术成熟的重要标志，也是应用广度的重要标志。一方面，产品从研发到投放市场，并为市场所接受，需要很长时间。越是重大发明，越需要时间的培育。在这个过程中，时间是检验产品性能的关键因素，也是完善产品所必须付出的成本；另一方面，新技术和新产品的推出必然会成为行业热点，为大家争相效仿。

 

推动产品的多样化的因素很多，其一是随着产品的应用不断深入，产品必然会遇到各种定制化的需求，如超重、超长，以及低温的应用等；其二是产品升级的必要，任何产品在其应用中，均需不断升级，并且向系列化发展，如穿梭车就是一个典型；其三是对缺点的克服，如KIVA，在过去十多年间，产品性能不断提升，其缺点如效率问题、空间利用率问题在住逐渐被克服；其四是新技术诞生带来的变革，如穿梭车、KIVA的诞生，带动货架的发展等。

 

（2）软件将越来越受到重视

“软件定义物流”将软件的地位提到空前的高度。长期以来，“重硬件、轻软件，重土建设施、轻物流工艺设施，重机械化、轻自动化”的现象和观念，导致我国物流系统软件建设长期得不到重视、投入不平衡、物流效率低下，从而严重制约我国物流产业的发展。而现在正是改变这一状况的时候。

 

从根本上说，AI（人工智能）是一个软件系统。AI对物流赋能，这也是一个软件定义物流的典型过程。无论是在设计、规划、仿真、预测方面，还是在优化路径、赋能自动化设备、设备智能化管理与监控等方面，AI将发挥前所未有的巨大作用。

展会现场的远程监控系统展示

 

（3）信息化技术应用出现新局面

计算机技术、信息技术、网络技术的发展，赋予物流技术全新的内容。信息化技术的应用，也正出现全新的局面。

 

数字孪生，已经不再满足于前期的仿真，重点是基于图像的互动，甚至可以在过程中完成对真实系统的控制。这一点，使数字孪生有了新的定义和作用，也凸显出其重要性。

 

元宇宙概念的产生，与数字孪生关系紧密。或者说，物流系统中的元宇宙概念，不过就是未来数字孪生的目标而已。

 

可视化在物流系统中的应用有几个方面，其中订单执行过程的可视化是最有价值的内容。可视化通过更加全面和直接的方式，一方面使物流系统执行过程可以受到全面监控，利用AI的强大功能，对订单、设备寿命、故障、异常等进行实时监控，从而提升系统的可靠性；另一方面，可视化可降低现场管理的难度，提升服务水平，缩短响应时间，并在一定程度上对系统运行做到可预测、可干预。

 

远程监控技术是网络技术的延伸应用，其最大价值在于，通过建立远程监控中心，使对大量系统的集成监控成为可能。这是信息技术发展的未来趋势。

 

数字化为供应链优化提供了可能。这种可能是基于需求驱动的，可以使服务更加有效，流程更加优化，成本更低。数字化的另一重大改变，是将人本身纳入其中，成为系统的一部分。