|内容简介

本报告深入剖析了当代美国企业主在财务成功之外的多元化诉求与核心价值取向。通过对全美企业主的广泛调研，研究揭示了在复杂经济环境下，其关注点正从单纯的财富积累转向更全面的人生与事业规划。 核心洞察主要体现在三个维度：一是企业与家族传承，继任计划与精神遗产的构建成为焦点，企业主愈发重视企业文化的延续与家族价值观的跨代传递；二是个人福祉与家庭关系，工作生活平衡、身心健康及家庭陪伴质量被置于与财务回报同等甚至更高的战略位置；三是社会影响力，慈善事业与可持续发展理念成为实现自我价值的重要途径，企业主期望通过财富回馈社会，创造长远的积极影响。 此外，研究揭示了不同代际与背景的企业主在非财务目标上的显著差异，并指出财富管理行业需从传统的“资产管理”向“全人规划”转型。总体而言，该研究为金融机构及相关服务提供者提供了重要指引，强调唯有深刻理解并响应企业主在财富之外的深层诉求，方能构建长期信任，助力其实现企业与人生的双重圆满。